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Patrimoine

Vous souhaitez confier la gestion de votre patrimoine à un professionnel. Voici une sélection de sites pour trouver un gestionnaire de patrimoine:



La gestion de patrimoine consiste à optimiser la rentabilité des actifs d'un particulier (placements bancaires, boursiers, propriétés immobilières et foncières, brevets, droits d'auteur, parts d'entreprises…) en assurant une régularité et un montant suffisant des revenus en tenant compte des risques potentiels pour chaque type d'investissement.

Un gestionnaire de patrimoine détermine les investissements et les choix de placements à effectuer en fonction du profil de ses clients (gestion dynamique mais plus risquée, gestion prudente mais potentiellement moins rentable….).

Le patrimoine est soumis aux divers prélèvements fiscaux calculés (impôt sur la fortune, taxe foncière, droits de mutation et de succession…) sur sa valeur totale.

La gestion de patrimoine est proposée par des conseillers en investissements financiers indépendants ou par les banques qui disposent généralement d'une filiale dédiée appelée " banque privée ". Les notaires assistent parfois leurs clients également dans la gestion de leurs avoirs financiers.



















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